Dengan Perkiraan Kenaikan Tarif Yang Tajam, Kemana Arah Perdagangan Rokok Elektrik Antara China dan Amerika Serikat?

Dengan ekspektasi kenaikan tarif yang tajam, ke mana arah perdagangan rokok elektrik antara Tiongkok dan Amerika Serikat?

Menjelang Trump memasuki Gedung Putih untuk kedua kalinya, kenaikan tarif AS terhadap barang-barang Tiongkok sudah menjadi ekspektasi umum. Sebagai rantai pasokan dan pasar rokok elektronik terbesar di dunia, apa arah perdagangan rokok elektronik antara Tiongkok dan Amerika Serikat di masa depan? Risiko mana yang lebih besar: kenaikan pajak, kepatuhan, atau relokasi industri? Laporan mendalam dari 2Firsts.
Penafian:

[1] Artikel ini hanya membahas regulasi rokok elektrik dan masalah bisnis, dan seluruh konten hanya untuk pembaca di industri tembakau baru global.

[2] Artikel ini tidak melibatkan analisis dan komentar mengenai masalah politik atau diplomatik apa pun. Seluruh isi artikel ini tidak boleh dikutip untuk tujuan politik atau diplomatik.

[3] Pernyataan dan pendapat orang-orang terkait yang terlibat dalam artikel ini hanya untuk penyampaian informasi yang obyektif dan tidak mewakili pandangan 2Firsts. Dalam artikel ini, 2Firsts tidak mengomentari pandangan pihak terkait di bidang lain.

[4] Pernyataan mengenai urusan terkini dan diplomasi tunduk pada pernyataan resmi.

Pada tanggal 25 November, Presiden AS yang baru terpilih Donald Trump menerbitkan dua postingan di platform sosial "Truth social" yang ia dirikan, mengumumkan bahwa ia akan menaikkan tarif barang-barang dari Meksiko, Kanada, dan Tiongkok secara signifikan sejak hari pertama pemerintahannya. Diantaranya, tarif 25% dikenakan pada semua produk yang masuk ke Amerika Serikat dari Kanada dan Meksiko. Untuk barang-barang dari Tiongkok, tarif tambahan sebesar 10% ditambahkan di atas tarif 25% yang telah ditambahkan pada masa jabatan sebelumnya. Sebelumnya, saat kampanye, Trump mengatakan dirinya telah mengusulkan untuk mengenakan tarif hingga 60% pada seluruh barang Tiongkok.

Pada tanggal 4 Desember 2018, Trump menyebut dirinya "ahli tarif"|Sumber: akun X resmi Trump

Melihat kembali masa 2017-2021, pemerintahan Trump sering menggunakan tarif dan cara lain untuk menyesuaikan struktur perdagangan AS. Di antara tarif-tarif tersebut, 301 tarif yang paling luas mengenakan tarif sebesar 7,5% hingga 25% terhadap barang-barang Tiongkok senilai lebih dari US$300 miliar, termasuk peralatan dan suku cadang rokok elektrik.

Di bidang rokok elektrik, Tiongkok merupakan pusat rantai pasokan terbesar, memproduksi lebih dari 90% rokok elektrik dunia. Amerika Serikat adalah pasar terbesar di dunia. Perdagangan rokok elektronik Tiongkok-AS menempati posisi penting di dunia. Pernyataan Trump mengenai kenaikan tarif Tiongkok yang besar, setelah diterapkan setelah ia menjabat, apa dampaknya terhadap perdagangan rokok elektrik Tiongkok-AS? Selain perdagangan, bagaimana kepatuhan, arus keluar industri, dan masalah lainnya akan mempengaruhi arah perdagangan Tiongkok-AS. 2Pertama berkomunikasi dengan banyak praktisi industri.

Permainan antara kenaikan tarif dan tarif abu-abu

Pada tahun 2018, Tiongkok dan Amerika Serikat melakukan negosiasi tarif. Baru pada bulan Januari 2020 kedua belah pihak mencapai tahap pertama perjanjian perdagangan Tiongkok-AS. Amerika Serikat setuju untuk mengurangi setengah tarif baru terhadap barang-barang Tiongkok senilai $120 miliar menjadi 7,5% dalam waktu 30 hari. Namun, tarif 25% yang dikenakan Amerika Serikat terhadap barang-barang senilai $250 miliar sebelumnya tetap tidak berubah, dan perlengkapan serta suku cadang rokok elektrik termasuk di antara tarif senilai $250 miliar tersebut.

Nilai pabean peralatan rokok elektronik, suku cadang, dan e-liquid yang diimpor ke Amerika Serikat dari tahun 2016 hingga 2018|Sumber: Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS

Tuan A, yang telah berkecimpung dalam bidang logistik rokok elektronik selama bertahun-tahun, mengungkapkan kepada 2Firsts bahwa tarif normal yang dinyatakan untuk produk rokok elektronik dari Tiongkok yang masuk ke Amerika Serikat adalah "27.86%". Diantaranya, "tarif awal adalah 2.86%, dan tarif tambahan adalah 25%."

Dia mengakui bahwa "terakhir kali pemerintahan Trump menaikkannya sebesar 25%, hal itu tidak berdampak besar pada kami secara keseluruhan."

Mr A mengatakan bahwa setelah kenaikan tarif terakhir, banyak perusahaan di industri memilih untuk mengirim ke Amerika Serikat melalui "bea cukai abu-abu". Jika standar tarif rokok elektronik normal AS dipatuhi, logistik dan biaya lain dari produk akan diumpankan kembali ke terminal pasar.

Dalam pernyataan Trump “10%” kali ini, 10% merupakan tarif tambahan yang berarti produk rokok elektrik akan dikenakan tarif sebesar 37.86% (tarif awal adalah 2.{{6} }%, tarif terakhir 25%, dan tarif tambahan 10%).

Tuan A berkata, "Tetapi jika dia benar-benar menerapkan kebijakan tarif 60% pada semua barang Tiongkok, hal itu hanya akan memperburuk inflasi di Amerika Serikat."

China Daily mengutip penelitian bahwa sejak tahun 2018, Amerika Serikat telah mengenakan tarif yang besar terhadap beberapa barang Tiongkok, dan agen impor, pedagang grosir, dan pengecer Amerika telah menanggung lebih dari 90% biaya tarif tambahan tersebut. Mereka telah memberikan tekanan kepada produsen hilir dan konsumen akhir dalam bentuk “kenaikan harga”.

Indeks Harga Konsumen AS|Sumber: Biro Statistik Tenaga Kerja AS

"Wol selalu berasal dari domba. Menaikkan tarif akan meningkatkan biaya tarif, dan harga jual di Amerika Serikat secara alami akan naik." kata Pak A.

Manufaktur di luar negeri untuk menghindari sanksi tarif

Tuan A percaya bahwa jika Amerika Serikat terus meningkatkan dan menerapkan tarif secara signifikan di masa depan, hal ini akan berdampak lebih besar pada perusahaan-perusahaan rokok elektrik terkemuka, dan mereka “mungkin akan berpindah posisi ke Asia Tenggara.” Ia juga mengamati banyak perusahaan di Shenzhen yang pindah ke Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan tempat produksi lainnya.

Berdasarkan informasi masyarakat yang diketahui, banyak perusahaan produksi rokok elektrik yang memilih membangun pabrik di Indonesia, termasuk perusahaan ternama seperti Smoore, Meishenwei, Honeycomb Factory, Kikna, dan Jinjia.

Pabrik Smoore di Indonesia|Sumber: Smoore Indonesia

Menurut data yang dirilis oleh Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (USITC) pada bulan Juni 2023, pada paruh pertama tahun 2023, Amerika Serikat hanya mengimpor 63,7% rokok elektrik dari Tiongkok, sedangkan rokok elektrik dari Indonesia menyumbang lebih dari 35. % dari bagiannya. Indonesia telah menjadi negara sumber impor rokok elektrik terbesar kedua di Amerika Serikat. Khususnya pada tahun 2020, Indonesia memulihkan perlakuan perdagangan yang paling disukai negara (most-favored-nation trade treatment). Indonesia hanya perlu membayar tarif impor sebesar 2,6% untuk perlengkapan rokok elektrik yang diekspor ke Amerika Serikat. Tarif pajak preferensial semakin meningkatkan daya saingnya di pasar AS.

Perubahan Jumlah Total Rokok Elektrik yang Diimpor Amerika Serikat dari China dan Indonesia|Charting: Dua Supremasi

Namun masih ada bahaya tersembunyi dalam produksi di luar negeri. Ketika Amerika Serikat mengintensifkan sanksi perdagangannya terhadap Tiongkok, beberapa negara telah menyatakan keengganan mereka untuk menjadi “rompi” buatan Tiongkok. Pada bulan Desember 2024, Wakil Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia, Liu Zhendong, mengatakan bahwa Malaysia telah mendesak perusahaan Tiongkok untuk tidak menggunakan negara tersebut sebagai titik transit untuk memberi label ulang pada produk guna menghindari tarif AS. Banyak perusahaan Tiongkok disarankan untuk tidak berinvestasi di Malaysia jika mereka hanya ingin memberi label ulang produk mereka melalui Malaysia untuk menghindari tarif AS.

Industri logistik: Transportasi udara hingga transportasi laut, berbagai cara untuk mengurangi dampak tarif tinggi

Tuan B, yang telah sangat terlibat dalam industri logistik selama bertahun-tahun, mengatakan kepada 2Firsts bahwa berdasarkan tindakan Trump sebelumnya setelah ia menjabat, kenaikan tarif tidak dapat dihindari, yang secara langsung akan menyebabkan peningkatan biaya e-commerce AS. -logistik rokok. Sebagian besar perusahaan rokok elektrik masih menggunakan metode "abu-abu bening" untuk memasuki Amerika Serikat. Kenaikan tarif akan meningkatkan volume grey clears, yang juga berarti tingkat pemeriksaan akan meningkat.

Dia baru-baru ini memperhatikan bahwa Amerika Serikat juga memperketat impor komoditas kecil. "Bahkan sekarang, bill of lading penerbangan Hong Kong menunjukkan bahwa barang-barang e-commerce lintas batas akan diblokir dan kesulitan bea cukai akan meningkat."

Berbicara tentang metode respons umum dalam industri logistik, dia berkata, "Kami menggunakan transportasi multimoda untuk menyediakan berbagai solusi transportasi kepada pelanggan guna mengurangi biaya transportasi. Misalnya, menggunakan Mason Express untuk mengangkut rokok elektrik, batas waktunya adalah 12 hari ke Hong Kong dan 15 hari ke gudang luar negeri setelah berlayar, dan biaya transportasinya sepertiga biaya transportasi udara."

Bisakah rokok elektrik diangkut ke Amerika Serikat melalui transit melalui negara atau wilayah lain untuk mengurangi tarif? Ia percaya bahwa rokok elektrik "berwarna abu-abu" pada dasarnya diterbangkan dari Korea Selatan, dan saat ini, tarif tidak dapat diturunkan.

“Bea Cukai AS mengetahui bahwa 90% rokok elektrik berasal dari Tiongkok, dan transit di berbagai wilayah pada dasarnya sama. Adapun penyesuaian jalur pengangkutannya, sebenarnya bergantung pada sumber daya industri bea cukai masing-masing perusahaan logistik. " Dia berkata.

Rokok elektrik "Buatan Amerika" sulit dicapai dalam jangka pendek

“Membuat Amerika Hebat Lagi” adalah slogan politik utama Trump. Dan salah satu strategi kebijakan utamanya adalah “refluks manufaktur”, yaitu menarik kembalinya dan konsentrasi manufaktur ke Amerika Serikat.

Terkait kebijakan tarif pajak inti, Trump menyatakan akan menurunkan lebih lanjut tarif pajak perusahaan bagi perusahaan yang memproduksi produk di Amerika Serikat menjadi 15%. Pada tahun 2017, Trump telah menurunkan tarif pajak dari 35% menjadi 21%.

Slogan kampanye Presiden Trump untuk tahun 2024 masih "Make American Great Again"|Sumber: akun X resmi Trump

Sebagai tanggapan, Tuan B mengatakan kepada 2Firsts bahwa produksinya pasti tidak akan dialihkan ke Amerika Serikat. “Ekosistem industri rokok elektrik Tiongkok sangat terkonsentrasi dan industrinya memiliki perlengkapan yang baik, sehingga penelitian dan pengembangan serta biaya produksi rokok elektrik adalah yang terendah di dunia. Transfer industri sangat sulit, dan seringnya perubahan dalam kebijakan AS telah menyebabkan kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk melokalisasi produksi di Amerika Serikat."

Pak B lebih optimis membangun pabrik di Asia Tenggara. Ia yakin Asia Tenggara bisa memproduksi rokok elektrik dengan harga murah, namun "dilihat dari tampilan, gaya, fungsi, rasa dan kemasannya, hanya yang diproduksi di China yang memiliki tekstur."

"Singkatnya: keunggulan inti kami adalah keunggulan biaya secara keseluruhan." kata Pak B.

Usaha kecil: Anda dapat menghindari tarif, tetapi Anda tidak dapat menghindari periode akun

Mr C, yang telah lama berkecimpung di saluran rokok elektronik di Amerika Utara dan Amerika Latin, mengatakan kepada 2Firsts bahwa Amerika Serikat tampaknya tidak menaikkan tarif terhadap komoditas kecil, terutama barang konsumsi seperti rokok elektronik, di jangka pendek, namun pengawasan terhadap rokok elektrik mungkin akan lebih ketat, terutama bagi perusahaan dengan persyaratan kepatuhan yang tinggi.

Tuan C menganggap dirinya sebagai "pemain kecil" dan perubahan tarif tidak akan mempengaruhi situasinya sendiri.

“Hal ini mungkin berdampak pada beberapa pemimpin yang sangat memperhatikan kepatuhan, namun tidak berdampak pada kami para pemain kecil.”

Dia menjelaskan, "Saluran kami hanya menghasilkan 50 sen atau 1 yuan. Selama Anda lebih murah daripada rokok, orang akan menggunakannya, dan akan ada ruang bagi kami sebagai penyalur." Sebaliknya, dia lebih mengkhawatirkan persaingan yang tidak teratur di pasar AS.

"Involusi" menjadi semakin serius, dan jangka waktu pembayaran satu bulan atau bahkan lebih lama telah mempersulit banyak usaha kecil dan menengah untuk bertahan hidup. Misalnya, pada tanggal 30 Juli tahun ini, Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd. mengeluarkan "Pemberitahuan tentang Penangguhan Produksi dan Penutupan Perusahaan". Pemberitahuan tersebut menunjukkan bahwa "karena dampak pasar internasional terhadap pelanggan hilir, barang-barang tersebut tidak dapat dijual, dan sejumlah besar pembayaran belum dapat diperoleh kembali, yang mengakibatkan kekurangan dana yang serius bagi perusahaan... Sisi merek dan agen AS tersebut langsung berbohong dan menolak membayar, yang langsung menyebabkan arus kas perusahaan terganggu", dan akhirnya mengumumkan penghentian produksi dan penutupan, serta akan memasuki prosedur kebangkrutan.

Isi "Pemberitahuan tentang Penangguhan Produksi dan Penutupan Perusahaan" yang dikeluarkan oleh Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd.|Sumber: Teknologi Wuke

Meskipun beberapa perusahaan baru-baru ini memilih untuk mengurangi investasi sumber daya mereka di Amerika Serikat atau bahkan menarik diri, sehingga mengurangi persaingan pasar, masalah jangka waktu kredit masih tetap ada. Bagi usaha kecil dan menengah yang arus kasnya sudah ketat, “model jangka waktu kredit” sama saja dengan menambah kerugian.

2Pertama kali memotret toko rokok elektrik di Los Angeles|Sumber: 2Pertama

Seorang praktisi di pasar rokok elektrik AS pernah mengatakan kepada 2Firsts bahwa jangka waktu pembayaran umum saat ini di industri ini adalah 1-3 bulan, dan "semakin baik hubungan dengan pelanggan, semakin lama jangka waktu pembayarannya." Namun dia mengakui bahwa saat ini dia umumnya berdagang dengan pelanggan yang sudah dikenalnya, dan “hanya menerima sejumlah pesanan tunai” untuk rokok elektrik.

Mr C juga menyarankan agar usaha kecil memusatkan sumber daya dan mengurangi biaya dalam kondisi yang ada untuk memusatkan sumber daya agar berdampak pada pasar Amerika Latin atau Timur Tengah.

“Jika Anda ingin memasuki pasar AS, baik Anda telah membentuk badan distribusi yang kuat di sana, atau memiliki kerja sama yang mendalam dengan perusahaan distribusi Anda, atau Anda mengeluarkan uang dan teknologi. Bagaimana kami pemain kecil bisa masuk? Untuk pemain kecil seperti kami, tidak ada peluang sama sekali."

Pasar AS menghadapi putaran perombakan berikutnya

Data perdagangan ekspor terbaru menunjukkan bahwa ekspor rokok elektrik Tiongkok pada bulan Oktober berjumlah sekitar US$890 juta. Amerika Serikat masih menjadi tujuan ekspor terbesar, dengan ekspor mencapai US$280 juta atau menyumbang 31% pangsa ekspor.

Sejak memasuki tahun 2024, lingkungan peraturan pasar rokok elektrik Amerika juga telah berubah. Pada bulan Juni 2024, FDA mengesahkan empat produk rokok elektrik rasa mentol dari Altria's NJOY untuk dijual di Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya FDA menyetujui rokok elektronik dengan rasa non-tembakau.

NJOY ACE Pod Menthol 2,4% memperoleh izin edar (MGO)|Sumber: NJOY

Pada bulan yang sama, FDA mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk membentuk tim penegakan hukum gabungan multi-departemen untuk menindak rokok elektrik sekali pakai rasa buah tanpa izin yang diimpor dari Tiongkok.

Pada bulan Oktober, FDA dan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) bersama-sama menyita sejumlah produk rokok elektrik senilai $76 juta. Selain itu, FDA telah mengeluarkan beberapa surat peringatan terhadap rokok elektrik model smartphone yang dijual di pasaran.

FDA menyita rokok elektrik ilegal termasuk GEEKBAR|Sumber: Situs web resmi FDA

Di luar regulasi, pasar tembakau baru di Amerika Serikat masih menarik perhatian dan investasi industri ini.

Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) dan Altria telah mendorong laju transformasi menuju produk tembakau baru dalam beberapa tahun terakhir. Laporan keuangan Q2 Philip Morris International menunjukkan bahwa volume pengiriman kantong nikotin ZYN di Amerika Serikat mencapai 135,1 juta kaleng, meningkat 50,3% dari tahun ke tahun. Selain itu, Philip Morris International juga mempromosikan produk tembakau panasnya IQOS untuk masuk kembali ke Amerika Serikat. Diharapkan untuk meluncurkan program percontohan IQOS di Austin, Texas.

Laporan keuangan Q2 Philip Morris International menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengiriman kantong nikotin|Sumber: PMI

Menghadapi regulasi dan peluang pasar AS yang hidup berdampingan, sejumlah kecil perusahaan terkemuka telah mempercepat persiapan mereka untuk merespons, seperti meningkatkan permohonan PMTA dan mempercepat kemajuan pembangunan pabrik di luar negeri. Namun masih banyak perusahaan yang menunggu dan mengawasi. Seperti yang dikatakan Pak A, "Semua orang menunggu dan menonton. Begitu kepalanya dirobohkan, akan ada peluang untuk memimpin."

SKY, investor yang sudah lama menaruh perhatian pada industri rokok elektrik, menyampaikan pandangan serupa bahwa putaran tarif baru akan menyebabkan industri mulai melakukan perombakan.

“Yang paling ditakutkan adalah karena kenaikan tarif, kenaikan Anggaran Penegakan Bea Cukai AS akan menyebabkan penyitaan gila-gilaan. Perusahaan-perusahaan Tiongkok takut akan penyitaan tetapi bukan kenaikan pajak. Mengingat bea cukai abu-abu saat ini, perombakan industri hampir tidak bisa dihindari." kata LANGIT.

Bagi perusahaan rokok elektrik Tiongkok yang mengutamakan kompetisi berbiaya rendah, tekanan biaya tarif dan biaya pelanggaran sangatlah besar. Lawan sebenarnya dari kelompok ini adalah perusahaan-perusahaan tembakau internasional besar yang memiliki kekuatan finansial dan dampak skala yang lebih kuat, yang dapat menghadapi kenaikan biaya dengan lebih tenang.

Saat ini 34 produk yang telah mendapatkan marketing order semuanya berlatar belakang perusahaan tembakau internasional|Sumber: FDA

Seorang praktisi yang telah menarik diri dari pasar AS menyatakan pendapatnya: "Kita semua tahu bahwa tarif adalah risiko yang dapat diperkirakan, namun juga berarti redistribusi. Kuncinya adalah siapa yang dapat bertahan dari badai ini dan bertahan sampai akhir."

Di lautan, ketika seekor paus mencapai akhir hayatnya, perlahan tubuhnya tenggelam ke kawasan laut dalam yang tenang dan gelap. Tidak ada sinar matahari di sini, dan lingkungan hidup sangat keras. Bagi makhluk laut dalam, kematian paus menjadi kesempatan langka untuk bertahan hidup. Dengan tenggelamnya ikan paus, ekosistem unik secara bertahap terbentuk di dasar laut, membuat daratan terpencil menjadi revitalisasi.

"Ada tim-tim merek kecil dan menengah Tiongkok yang sudah lama menunggu untuk bangkit di Amerika Serikat. Mereka semua menunggu 'satu paus jatuh, semua hal menjadi hidup'." kata Pak A.

Gambar: Dihasilkan oleh ChatGpt