Oriental Tobacco News: Laporan Perkembangan Tembakau Dunia 2023 (Bagian 1)

Oriental Tobacco News: Laporan Perkembangan Tembakau Dunia 2023 (Bagian 1)

 

Pada tahun 2023, ekonomi dunia akan tumbuh lambat, regulasi tembakau akan menghadapi banyak tantangan, dan industri tembakau akan berkembang dalam lingkungan yang kompleks dan terus berubah. Penjualan produk tembakau seperti rokok, cerutu, tembakau pipa, dan rokok linting tangan semuanya mengalami penurunan.

 

Penjualan rokok legal di dunia di luar daratan Cina adalah 54,679 juta kotak, turun 2,1% dari tahun ke tahun; tingkat pertumbuhan pendapatan penjualan rokok elektrik dan rokok elektrik tetap di atas 10%, dan pertumbuhan pesat kantong nikotin tetap tidak terkendali.

 

Pada tahun 2023, ekonomi dunia akan tumbuh lambat, regulasi tembakau akan menghadapi banyak tantangan, dan industri tembakau akan berkembang dalam lingkungan yang kompleks dan terus berubah. Penjualan produk tembakau seperti rokok, cerutu, tembakau pipa, dan rokok linting tangan semuanya mengalami penurunan.

 

Penjualan rokok legal di dunia di luar daratan Cina adalah 54,679 juta kotak, turun 2,1% dari tahun ke tahun; tingkat pertumbuhan pendapatan penjualan rokok elektrik dan rokok elektrik tetap di atas 10%, dan pertumbuhan pesat kantong nikotin tetap tidak terkendali.

 

Proporsi penjualan berbagai produk tembakau di dunia pada tahun 2023

Penjualan rokok dunia dan tingkat pertumbuhan dari tahun 2019 hingga 2023

Lingkungan Pengembangan

 

(I) Pemulihan Ekonomi Dunia

 

Pada tahun 2023, Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi "darurat kesehatan masyarakat internasional". Dunia akhirnya bangkit dari bayang-bayang pandemi COVID-19, ekonomi memasuki proses pemulihan, dan inovasi serta penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan mengalami kemajuan pesat. Namun, situasi internasional terus bergejolak, proteksionisme perdagangan berlaku, situasi inflasi tetap parah, dan dampak negatif epidemi yang berkelanjutan pada rantai pasokan telah secara serius memperlambat laju pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dunia tetap lambat dan tidak merata.

 

(II) Konsumsi tembakau terus menurun

 

"Laporan Tren Penggunaan Tembakau Global 2000-2030" dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar seperlima orang dewasa di dunia menggunakan tembakau, penurunan yang signifikan dari sepertiga pada tahun 2000. Ada 1,25 miliar pengguna tembakau di dunia, yang mana lebih dari 1 miliar adalah pria dan lebih dari 200 juta adalah wanita. Tingkat penggunaan tembakau global adalah 20,9%, tingkat penggunaan tembakau pria adalah 34,4%, dan tingkat penggunaan tembakau wanita adalah 7,4%. Asia Tenggara memiliki tingkat penggunaan tembakau tertinggi, yaitu 26,5%. Eropa mengikutinya dengan ketat di angka 25,3%, dengan tingkat penggunaan tembakau di kalangan wanita di Eropa lebih dari dua kali lipat rata-rata global. 150 negara telah berhasil mengurangi tingkat penggunaan tembakau, dengan beberapa negara hanya mengalami sedikit perubahan dalam tingkat penggunaan tembakau sejak tahun 2010, dan enam negara, termasuk Kongo, Mesir, Indonesia, Yordania, Oman, dan Moldova, menunjukkan tren peningkatan dalam tingkat penggunaan tembakau.

 

(III) Regulasi rokok elektrik yang tidak seimbang

 

Dengan inovasi berkelanjutan dan popularitas pesat produk tembakau baru seperti rokok elektrik, dampak sosial dan kontroversinya juga meningkat, dan seruan untuk regulasi pun meningkat. Pada tahun 2016, Konferensi Para Pihak Ketujuh pada Konvensi Kerangka Kerja tentang Pengendalian Tembakau mendesak Para Pihak untuk mempertimbangkan penerapan langkah-langkah regulasi untuk melarang atau membatasi pembuatan, impor, distribusi, pajangan, penjualan, dan penggunaan rokok elektrik sesuai dengan hukum nasional dan tujuan kesehatan masyarakat Para Pihak. Menurut "Laporan Epidemi Tembakau Global 2023: Melindungi Orang dari Bahaya Asap Tembakau" dari Organisasi Kesehatan Dunia yang disponsori oleh Bloomberg Philanthropies, total 121 negara mengatur rokok elektrik dengan cara tertentu, di mana 34 negara melarang penjualan rokok elektrik, yang mencakup populasi 2,5 miliar; 87 negara telah mengambil satu atau lebih langkah legislatif untuk mengatur rokok elektrik, yang mencakup populasi 3,3 miliar. Skema regulasi yang saat ini diadopsi oleh 87 negara tersebut berbeda-beda, dan tidak ada pendekatan universal global untuk mengelola rokok elektrik. Saat ini, masih ada 74 negara (7 negara lebih sedikit dari tahun 2020) yang belum merumuskan larangan atau regulasi terhadap rokok elektrik, yang mencakup populasi lebih dari 2 miliar.

 

(IV) Pengawasan FDA AS sering kali ditentang

 

Pada tahun 2009, Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Merokok dan Pengendalian Tembakau Keluarga, yang memberikan kewenangan regulasi tembakau yang luas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), tetapi lebih dari sepuluh tahun telah berlalu, dan pengoperasian mekanisme regulasi ini telah terbongkar, otoritas regulasi terus-menerus ditantang, dan efek regulasi telah dipertanyakan. Kesenjangan antara ideal dan kenyataan telah menyebabkan ketidakpuasan dari banyak pihak. Baru-baru ini, FDA mengalami kesulitan dalam mempromosikan empat langkah regulasi:

 

Larangan terhadap rokok mentol sulit dilaksanakan. Sejak tahun 2013, FDA telah menerima petisi untuk melarang rokok mentol. Karena tidak mengambil tindakan, pemohon mengajukan gugatan hukum pada tahun 2020. FDA harus mengumumkan standar produk baru pada tahun 2021 dengan alasan masalah kesehatan masyarakat, dan berencana untuk melarang rokok mentol dan cerutu beraroma pada tahun 2022. Namun, karena rokok mentol menyumbang sepertiga dari konsumsi rokok di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan tembakau telah menyatakan kesediaan mereka untuk berjuang sampai akhir secara hukum, dan orang Afrika-Amerika serta orang kulit berwarna lainnya memiliki proporsi yang tinggi dalam merokok rokok mentol. Rencana pelarangan tersebut harus ditunda lagi dan lagi, dan diperkirakan akan sulit untuk mencapai kesimpulan sebelum pemilihan presiden.

 

Kekacauan di pasar rokok elektrik sulit untuk dilarang. Di satu sisi, FDA menetapkan bahwa rokok elektrik harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pra-pasar (PMTA) dan memperoleh perintah otorisasi pemasaran (MGO) sebelum dapat dipasarkan untuk dijual. Namun, jumlah PMTA yang diajukan besar, dan FDA telah berulang kali menunda karena tidak dapat menyelesaikan peninjauan tepat waktu. Saat ini, hanya 23 rokok elektrik rasa tembakau yang telah disetujui untuk didaftarkan. Produk yang disetujui tidak populer di kalangan pengguna umum, dan produk yang tidak sah belum ditarik dari rak. Di sisi lain, rokok elektrik rasa sekali pakai yang ilegal menyebar dengan cepat di Amerika Serikat, terutama di kalangan remaja Amerika. FDA telah berulang kali mengirimkan surat peringatan dan mendenda produsen, importir, pengecer, dll., dan melakukan tindakan penegakan hukum bersama dengan bea cukai, dll., tetapi masih sulit untuk menghentikan penyebaran rokok elektrik sekali pakai.

 

Gugatan atas peringatan grafis pada kemasan rokok terus berlanjut. Pada tahun 2011, FDA menerbitkan "Peraturan tentang Persyaratan Peringatan untuk Kemasan dan Iklan Rokok". Lima perusahaan tembakau kemudian menggugat FDA karena melanggar hak kebebasan berbicara Amandemen Pertama Konstitusi AS dan melanggar Undang-Undang Prosedur Administratif Federal. Setelah banding, FDA kalah dalam kasus tersebut pada tahun 2012. Pada tahun 2019, FDA kembali mengusulkan peraturan tentang penggunaan peringatan grafis pada kemasan rokok dan iklan tembakau. Kali ini, FDA kembali digugat oleh perusahaan tembakau. Pihak pertama tetap ditetapkan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi dan dijatuhi hukuman untuk mencabut peraturan tersebut, tetapi FDA memenangkan kemenangan bertahap dalam banding berikutnya. Sengketa hukum atas peringatan grafis diperkirakan akan terus berlanjut.

 

Perselisihan mengenai regulasi cerutu premium buatan tangan terus terjadi. Pada tahun 2016, FDA memperkenalkan regulasi baru untuk memasukkan produk tembakau nonrokok seperti cerutu dan rokok elektrik ke dalam regulasi. Cerutu harus mengajukan PMTA sebelum dapat dipasarkan, yang telah menimbulkan pertentangan keras dari produsen cerutu premium buatan tangan. Cerutu premium buatan tangan menyumbang kurang dari 3% dari seluruh penjualan cerutu di Amerika Serikat. Seluruh industri ini terdiri dari puluhan produsen keluarga kecil dan ribuan toko independen kecil di seluruh negeri, yang hampir tidak dapat menanggung biaya dan beban regulasi yang besar. Akibatnya, tiga asosiasi cerutu menggugat FDA ke pengadilan, menuntut pengecualian dari regulasi. Pada tahun 2023, produsen cerutu premium buatan tangan menang, tetapi FDA kemudian mengajukan banding. Saat ini, beberapa anggota Kongres telah menulis surat kepada FDA, mengusulkan mosi untuk meminta FDA mengecualikan cerutu premium buatan tangan, dengan mengutip laporan penelitian tahun 2022 "Cerutu Premium:

Pola Penggunaan, Pemasaran, dan Dampak Kesehatan" yang ditugaskan oleh FDA dan Institut Kesehatan Nasional serta Akademi Ilmu Pengetahuan, Teknik, dan Kedokteran Nasional (NASEM) Amerika Serikat. Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen cerutu premium buatan tangan adalah perokok sesekali daripada perokok harian, dan hanya 1% orang dewasa yang merokok cerutu premium buatan tangan, dan hanya ada sedikit orang muda. Oleh karena itu, cerutu premium buatan tangan harus diperlakukan sebagai kategori terpisah.

 

Berbagai macam produk tembakau

 

Pada tahun 2023, penjualan berbagai produk tembakau di dunia akan mencapai US$645,65 miliar, yang mana rokok menyumbang 78,5%, cerutu dan produk tembakau lainnya menyumbang 9,6%, dan produk tembakau tanpa asap seperti rokok yang dipanaskan dan rokok elektronik menyumbang 11,9%. (Data berbagai produk tembakau berasal dari basis data Euromonitor International, tidak termasuk data dari daratan Tiongkok)

 

(I) Rokok

 

Pada tahun 2023, penjualan rokok legal dunia akan mencapai 54,679 juta kotak, turun 2,1% dari tahun ke tahun. Ada 15 negara dengan penjualan tahunan lebih dari satu juta kotak, yang mencakup total 59,7% dari dunia, di mana Indonesia (5,652 juta kotak), Rusia (3,644 juta kotak), dan Amerika Serikat (3,557 juta kotak) berada di peringkat tiga teratas di dunia; Turki memiliki tingkat pertumbuhan penjualan tertinggi, meningkat 17,7% dari tahun ke tahun; Amerika Serikat mengalami penurunan terbesar, turun 8,7%. Penjualan rokok legal dunia adalah US$506,97 miliar, meningkat 1,5% dari tahun ke tahun. Ada 14 negara dengan penjualan tahunan melebihi US$10 miliar, yang mencakup 62,4% dari total dunia. Amerika Serikat (US$93,99 miliar) berada di posisi terdepan di dunia, diikuti oleh Indonesia (US$35,77 miliar) dan Jerman (US$25,00 miliar); Turki memiliki tingkat pertumbuhan penjualan tertinggi, naik 25,1% dari tahun ke tahun; Rusia mengalami penurunan terbesar, turun 11,2% dari tahun ke tahun. Polandia menarik diri dari jajaran penjualan rokok satu juta kotak dan US$10 miliar pada tahun 2023.

 

Pada tahun 2023, volume perdagangan rokok ilegal dunia mencapai 9,336 juta boks, naik 7,8% secara tahunan. Negara-negara dengan volume perdagangan melebihi 500.000 boks antara lain Brasil (988.000 boks), Pakistan (828.000 boks), India (664.000 boks), Indonesia (586.000 boks), dan Rusia (531.000 boks). Tingkat penetrasi rokok ilegal global (proporsi transaksi rokok ilegal terhadap total konsumsi rokok) adalah 14,6%. Negara-negara dengan tingkat penetrasi lebih dari 50% antara lain Panama (84,5%), Ekuador (76,7%), Peru (58,5%), Uganda (57,9%), dan Malaysia (55,6%).

 

Pasar dengan penjualan rokok melebihi satu juta kotak dan penjualan melebihi US$10 miliar pada tahun 2023

(II) Cerutu dan produk tembakau mudah terbakar lainnya

 

Cerutu tradisional. Pada tahun 2023, penjualan cerutu tradisional turun 9,1% tahun-ke-tahun menjadi 6,95 miliar. Negara-negara dengan penjualan melebihi 100 juta adalah Amerika Serikat (5,27 miliar), Kuba (310 juta), Spanyol (280 juta), Italia (180 juta), Jerman (150 juta), Prancis (140 juta), dan Belanda (110 juta). Amerika Serikat menyumbang sekitar 75,8% dari penjualan dunia, dan penjualan turun 11,4% tahun-ke-tahun. Penjualan cerutu tradisional adalah $17,92 miliar, turun 1,8% tahun-ke-tahun. Satu-satunya negara dengan penjualan melebihi $1 miliar adalah Amerika Serikat (US$11,02 miliar) dan Kuba (US$1,27 miliar). Amerika Serikat menyumbang 61,5% dari penjualan dunia, dan penjualan turun 7,7% tahun-ke-tahun.

 

Cerutu mini. Pada tahun 2023, penjualan cerutu mini turun 13,6% dari tahun ke tahun menjadi 19,34 miliar. Negara-negara dengan penjualan melebihi 1 miliar adalah Amerika Serikat (6,06 miliar), Jepang (3,20 miliar), Jerman (2,51 miliar), dan Spanyol (1,58 miliar). Penjualan cerutu mikro adalah $7,23 miliar, turun 5,9% dari tahun ke tahun. Satu-satunya negara dengan penjualan melebihi $1 miliar adalah Amerika Serikat (2,71 miliar).

 

Rokok linting tangan. Pada tahun 2023, penjualan rokok linting tangan akan mencapai 99.000 ton (setara dengan 2,827 juta kotak rokok), turun 3,8% dari tahun ke tahun; penjualan akan mencapai $29,80 miliar, naik 3,7% dari tahun ke tahun; negara-negara dengan penjualan melebihi $1 miliar adalah Inggris (6,41 miliar), Jerman (4,55 miliar), Australia (3,46 miliar), Prancis (3,26 miliar), Italia (1,82 miliar), dan Spanyol (1,37 miliar).

 

Tembakau pipa. Pada tahun 2023, volume penjualan tembakau pipa adalah 129.000 ton (setara dengan 668.000 kotak rokok), penurunan tahun ke tahun sebesar 1,1%; volume penjualan adalah US$7,08 miliar, peningkatan tahun ke tahun sebesar 1,1%; negara-negara dengan penjualan melebihi US$1 miliar termasuk Arab Saudi (US$1,8 miliar) dan Amerika Serikat (US$1,52 miliar).

 

(III) Produk tembakau tanpa asap

 

Rokok yang dipanaskan. Pada tahun 2023, volume penjualan produk tembakau yang dipanaskan adalah 40,4 juta batang, meningkat 18,2% dari tahun ke tahun; volume penjualannya adalah US$2,12 miliar, meningkat 13,3% dari tahun ke tahun. Volume penjualan rokok yang dipanaskan adalah 3,196 juta kotak, meningkat 12,4% dari tahun ke tahun; negara-negara dengan penjualan melebihi 100.000 kotak termasuk Jepang (1,132 juta kotak), Rusia (473.000 kotak), Italia (291.000 kotak), Korea Selatan (244.000 kotak), Polandia (142.000 kotak), dan Ukraina (114.000 kotak). Di antara mereka, penjualan Jepang menyumbang 35,4% dari dunia, dan penjualan meningkat 12,3% dari tahun ke tahun. Penjualan rokok yang dipanaskan mencapai 34,44 miliar dolar AS, meningkat 11,6% tahun ke tahun; negara-negara dengan penjualan melebihi 1 miliar dolar AS termasuk Jepang (11,49 miliar dolar AS), Italia (4,55 miliar dolar AS), Rusia (2,58 miliar dolar AS), Korea Selatan (2,48 miliar dolar AS), Jerman (1,47 miliar dolar AS), Polandia (1,27 miliar dolar AS), dan Republik Ceko (1,10 miliar dolar AS). Di antara mereka, penjualan Jepang menyumbang 33,7% dari dunia, dan penjualan meningkat sebesar 11,6% tahun ke tahun.

 

Rokok elektronik. Pada tahun 2023, volume penjualan rokok elektronik dalam bentuk cairan adalah 16,119 juta liter, meningkat 6,9% tahun-ke-tahun; total penjualan cairan dan peralatan merokok adalah 20,88 miliar dolar AS, meningkat 15,6% tahun-ke-tahun; negara-negara dengan penjualan melebihi 1 miliar dolar AS termasuk Amerika Serikat (5,96 miliar dolar AS), Inggris (3,30 miliar dolar AS), Kanada (2,14 miliar dolar AS), dan Prancis (1,26 miliar dolar AS). Dari perspektif kategori rokok elektronik, penjualan rokok elektronik terbuka yang perlu diisi ulang dengan rokok elektronik cair mencapai US$7,66 miliar, meningkat 7,5% tahun-ke-tahun, yang mencakup 36,7% dari penjualan rokok elektronik; Penjualan rokok elektrik tertutup mencapai US$13,22 miliar, meningkat 20,8% tahun-ke-tahun, mencakup 63,3% dari penjualan rokok elektrik, di mana rokok elektrik sekali pakai terus tumbuh pesat, naik 54,9% tahun-ke-tahun menjadi US$5,37 miliar.

 

Tembakau oral tradisional. Pada tahun 2023, penjualan tembakau oral tradisional, termasuk tembakau kunyah, tembakau sedot Amerika, dan tembakau sedot Swedia, terus menurun, turun 1,8% tahun-ke-tahun menjadi 116.000 ton; penjualan terus tumbuh, naik 2,2% tahun-ke-tahun menjadi US$13,83 miliar, yang mana penjualan AS menyumbang 75,3% dari penjualan dunia.

 

Kantong nikotin. Pada tahun 2023, sebagai produk tembakau yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, kantong nikotin terus mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan penjualan meningkat sebesar 43,5% dari tahun ke tahun menjadi 15,51 miliar kantong, dan penjualan meningkat sebesar 61,1% dari tahun ke tahun menjadi US$7,86 miliar, dan penjualan kantong nikotin AS mencapai 75,8% dari penjualan dunia.